Sincronización
Sincroniza con Microsoft Outlook
- Sincronice los contactos.
- Sincronice la Agenda.
- Sincronice los correos enviados y recibidos del contacto.
Extranet
Para colaboradores y clientes
Podrán ver todos expedientes que tienen en curso y acceder a la información de estos. “Colgar” la documentación y ver seguimiento de sus expedientes. La información que puede ver el colaborador y el cliente se puede configurar.
Scoring Bancario
Búsqueda de productos
Esta herramienta permitirá realizar una selección lo más ajustada posible de todos los productos bancarios en los que el expediente pueda presentarse, además de indicarnos el producto más beneficioso para nuestro cliente.
Agenda
Máxima organización
Cree los seguimientos con sus contactos y expedientes. Manténgase alerta con los avisos. Comparta la agenda con sus compañeros. Cree gestiones para sus compañeros y recibirán un mail. Sincronícela con Outlook.
Gestión documental
Problema solucionado
Creará de forma automática la documentación necesaria en cada caso (autónomo, particular,.. ), adjuntará la documentación y sabrá que queda pendiente de entregar. Además podrá vincular sus contratos de Word.
¿Eso es todo?
¡ No! Mucho más para su negocio
Simuladores financieros.
Informes para gerencia.
Crear Facturas y recibos.
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